Le management de Sogetrel accompagné d’investisseurs entre en négociations exclusives pour l’acquisition de Sogetrel

Créée en 1985, Sogetrel est un acteur majeur dans l’intégration de réseaux et de systèmes de communication pour l’irrigation numérique des territoires. Le groupe s’est imposé comme le partenaire privilégié des grands opérateurs publics et privés, ainsi que des collectivités territoriales.

Egalement présent dans les secteurs en pleine expansion de la sureté électronique sur IP et du déploiement de solutions digitales au service de la Smart City et des entreprises, Sogetrel poursuit une forte croissance tant organique qu’externe sous la direction de son président Xavier Vignon.

Le chiffre d’affaires de Sogetrel est ainsi passé de plus de 250 millions d’euros en 2015 à plus de 700 millions d’euros prévus pour l’exercice 2020. Sogetrel emploie près de 5 000 collaborateurs et s’appuie sur une centaine d’implantations. Son siège est à Issy-les-Moulineaux, près de Paris.

Présent au capital de Sogetrel depuis 2018, Latour Capital, accompagné de BPI France, de BNP Paribas Développement et de Paluel Marmont Capital a soutenu le groupe dans sa stratégie de développement, notamment dans l’intensification de la relation avec les opérateurs télécom et les collectivités locales, ainsi que pour la réalisation d’acquisitions (Infratel, Sécurité Consultants, Sur&tis et Sysca).

Dans le cadre d’un processus de cession organisé, le management de Sogetrel a soumis aux actionnaires actuels une offre de reprise permettant une transition actionnariale rapide et en accord avec le projet du groupe.

Le management de Sogetrel accompagné d’un consortium d’investisseurs mené par Andera Partners et composé de Luxempart, CAPZA via le fonds CAPZA Mid Cap Expansion, BNP Développement et IDIA Capital Investissement, via le fonds LCL Croissance, vient d’entrer en négociations exclusives auprès de Latour Capital pour l’acquisition de Sogetrel, visant une finalisation de l’opération début 2021. Le projet est soumis à l’accord des autorités réglementaires.

Le plan stratégique du groupe mise sur l’accélération de la croissance sur des marchés en pleine expansion, portés par les nouveaux usages numériques, le déploiement du Très Haut Débit sur l’ensemble des territoires, et l’explosion de l’utilisation des objets connectés. Fort du soutien des investisseurs financiers, Sogetrel entend conforter ses positions sur ces secteurs, et continuer à développer ses relations avec les grands donneurs d’ordre publics et privés.

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À propos du Groupe Sogetrel

Créée en 1985, Sogetrel est une ETI française indépendante qui, en plus de 35 années de conquête, est devenue un acteur national et reconnu sur le marché des télécoms, de la sûreté IP et des solutions digitales. Fort d’un maillage de plus de 100 implantations, Sogetrel compte aujourd’hui parmi ses clients les grands opérateurs, des donneurs d’ordre publics et privés ainsi que des collectivités locales. Avec aujourd’hui près de 5 000 collaborateurs, Sogetrel connaît depuis sa création une croissance soutenue. En 2020, la société va réaliser un chiffre d’affaires de plus de 700 millions d’euros.

Pour en savoir plus : https://www.sogetrel.fr

A propos d’Andera Partners

Créée en 2001 au sein du Groupe Edmond de Rothschild, Andera Partners, est une référence de l’investissement non coté en France et à l’international. Elle gère plus de 2 milliards d’euros autour des sciences de la vie (BioDiscovery), du capital développement et de la transmission (Winch Capital en mid cap et Cabestan Capital en small cap) et de la dette mezzanine sponsorless (ActoMezz). Détenue à 100% par ses équipes, Andera Partners place le service aux entrepreneurs, et le respect des partenaires au cœur de ses préoccupations. Basée à Paris, Andera Partners est une société de gestion agréée AMF et composée de 62 personnes, dont 40 professionnels de l’investissement. Elle est organisée en partnership et dirigée par un collège de 10 associés. La performance de ses fonds, la diversité de son offre et son modèle d’organisation permettent à Andera Partners de se distinguer au sein des marchés dans lesquels elle évolue et d’y être reconnue comme un acteur majeur.

Pour en savoir plus : www.anderapartners.com

À propos de Latour Capital

Latour Capital est une société de gestion indépendante française à culture entrepreneuriale et forte expérience opérationnelle. Avec plus d’1,5 md€ sous gestion et une quinzaine de professionnels, elle est un investisseur actif, impliqué aux côtés du management de ses participations. Elle investit en priorité dans des sociétés présentant un fort potentiel de croissance en France comme à l’international.

Intervenants :

Andera Partners

• Arnaud Faure
• Jean-Baptiste Bessières
• Antoine Soucaze

Luxempart

• Olaf Kordes
• John Penning
• Jean-Philippe Kamm
• Sébastien Aaron

CAPZA

• Christophe Karvelis
• Maureen Planchard
• Laure Tallon

BNP Paribas Développement

• Delphine Larrandaburu
• Arthur May
• Sophie Hemond

IDIA Capital Investissement

• Anne-Caroline Pace-Tuffery
• Ludovic Kessler
• Eric Le Cann

BPI FRANCE Investissement

• Alexis Guinard

Latour Capital

• Philippe Léoni
• Maxime Gutton
• Nicholas Whitbeck

Conseils :

Management / Sogetrel

• Conseil management : The Silver Company (Stéphane Argyropoulos)
• Avocats Corporate : McDermott Will Emery (Henri Pieyre de Mandiargues, Carole Degonse, Marie-Muriel Barthelet)
• Avocats Financement : McDermott Will Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Shirin Deyhim)
• Conseil financement : Finaxeed (Vincent Rivaillon)
• Assistance Présentation Stratégique : EY Parthenon (Etienne Costes, Elyes Zemni)
• Assistance Présentation Financière : KMPG (Vincent Delmas, Damien Moron)
• Assistance Présentation Juridique, Fiscale et Sociale : Agilys Avocats (Baptiste Bellone, Carolle Thain-Navarro), Dentons (Emmanuelle Van den Broucke, Julie Caussade)

Investisseurs Financiers

• Conseil M&A : Messier Maris (Driss Mernissi, Guillaume Dumesnil) • Conseil Financement : Messier Maris (Laura Scolan, Elodie Dewynter, Clémence Richardot)
• Avocats Corporate : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Paul Leroy, Alexandre Jeannerot, Arnaud Deparday) • Avocats Financement : Hogan Lovells (Alexander Premont, Sophie Lok)
• Avocats Fiscalité : Hogan Lovells (Laurent Ragot, Adrian Gaina)
• Due Diligence assistance stratégique : Roland Berger (Jean-Michel Cagin, Yaroslav Stetsenko, Remi Gancel)
• Due Diligence juridique : Oderis (Aurélien Vion, Nicolas Boucher)

Latour Capital

• Conseils M&A: DC Advisory (François Prioux, Nicolas Cofflard, Grégoire Philippe)
• Avocats : Willkie Farr Gallagher (Christophe Garaud, Gil Kiener)

Contacts presse:

Sogetrel

• Xavier Vignon : 01 41 17 42 40 – xavier.vignon@sogetrel.fr

Andera Partners

• Nicolas Delsert : 01 85 73 52 88 – n.delsert@anderapartners.com

Luxempart

• Camille Ginglinger +352 437 435 101 – luxempart@luxempart.lu

CAPZA

• Christophe Karvelis : 01 42 60 28 60 – ckarvelis@capza.co

BNP Développement

• Delphine Larrandaburu : 01 55 77 52 81 – delphine.larrandaburu@bnpparibas.com

IDIA Capital Investissement

• Marie-Catherine Cornic : 01 43 23 43 69 – marie-catherine.cornic@ca-idia.com

Latour Capital

• Philippe Léoni : 01 40 62 30 00 Bpifrance • Nathalie Police : 01 41 79 95 26 – nathalie.police@bpifrance.fr